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碳酸鋰需求快速增長(zhǎng) 價(jià)格將趨于理性

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  鋰價(jià)上漲途中,慢慢趨于平

  廣發(fā)證券發(fā)展研究中心股份有限公司總監(jiān)巨國(guó)賢認(rèn)為,受動(dòng)力電池出貨量暴增帶動(dòng),碳酸鋰市場(chǎng)需求迅速上升,2015年碳酸鋰供給缺口達(dá)1.5萬噸,供不應(yīng)求驅(qū)動(dòng)價(jià)格在第四季度進(jìn)入快速上升通道。產(chǎn)品價(jià)格由15年初4萬元/噸左右快速上漲至16-17萬的水平。2016開年以來,價(jià)格延續(xù)2015年走勢(shì)進(jìn)一步上漲回落。目前電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在13.5至14萬元/噸左右。隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策落地以及三元電池應(yīng)用放開,將會(huì)快速刺激碳酸鋰需求增長(zhǎng),根據(jù)供需關(guān)系,以及行業(yè)景氣度在持續(xù)上升,預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格將會(huì)趨于理性。

  碳酸鋰:電池需求快速增長(zhǎng)

  據(jù)巨國(guó)賢介紹,電池級(jí)碳酸鋰主要用于鋰離子電池的正極材料生產(chǎn),然后再用于鋰電池的制備,不同正極材料的電池所需電池級(jí)碳酸鋰用量不同,我們大體按照下游應(yīng)用將鋰電池分為三類,分別是3C電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池,進(jìn)行跟蹤測(cè)算其對(duì)碳酸鋰需求的彈性。

  鋰電池出貨量快速增長(zhǎng):2011年至2015年,受新能源汽車快速發(fā)展以及手機(jī)出貨量增長(zhǎng)帶動(dòng),全球鋰電池出貨量從46.63GWh增長(zhǎng)到100.75GWh。預(yù)計(jì)未來三年受新能源汽車發(fā)展帶動(dòng)鋰電池出貨量仍將以31.4%的復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng),對(duì)應(yīng)電池級(jí)碳酸鋰需求也將保持在25%以上的比例。

  電池級(jí)碳酸鋰需求快速增長(zhǎng):受鋰電池增長(zhǎng)帶動(dòng),2011年至2015年,電池級(jí)碳酸鋰需求量由3.65萬噸快速增長(zhǎng)至7.33萬噸,四年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)19%,其中15年電池級(jí)碳酸鋰需求量同比增長(zhǎng)高達(dá)33%。

  碳酸鋰整體需求將持續(xù)快速增長(zhǎng)

  受發(fā)展中國(guó)家智能手機(jī)快速普及,2015年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)14億部,同比增長(zhǎng)9.98%,同時(shí)手機(jī)大屏幕化對(duì)單個(gè)電池容量的要求也越來越高,我們預(yù)計(jì)3C電池出貨量(以Gwh計(jì))將會(huì)保持10%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)。2015年3C電池對(duì)碳酸鋰需求需求量約為5.27萬噸,占整個(gè)碳酸鋰需求市場(chǎng)的28%,占鋰電池板塊的66%,按此增長(zhǎng)速度測(cè)算,預(yù)計(jì)2016-2018年3C領(lǐng)域?qū)μ妓徜囆枨髮⒎謩e達(dá)到5.80、6.38、7.02萬噸。

  另外,受新能源汽車帶動(dòng)將會(huì)快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)未來三年電池級(jí)碳酸鋰需求將分別達(dá)到9.36萬噸、12.15萬噸、16.49萬噸,復(fù)合年增長(zhǎng)率為31%。預(yù)計(jì)16-18年碳酸鋰整體需求將會(huì)以平均14.8%速度快速增長(zhǎng),將分別達(dá)到21萬噸、23.96萬噸、28.47萬噸,電池級(jí)碳酸鋰占比將會(huì)由2015年39%進(jìn)一步提升2016年44.6%。

  碳酸鋰供給緩慢增長(zhǎng),三湖一礦主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈

  目前,鋰資源來源主要有兩種:鹽湖提鋰(鋰三角)成本低,工業(yè)級(jí)碳酸鋰比例高,潛力大;礦石提鋰(澳大利亞)技術(shù)成熟,提煉高純碳酸鋰優(yōu)勢(shì)大。

  在儲(chǔ)量方面,全球鋰資源儲(chǔ)量共1350萬噸,儲(chǔ)采比378年,分布集中,智利、中國(guó)、阿根廷、澳大利亞四國(guó)儲(chǔ)量占全球99%。鹽湖提鋰三巨頭ALB、SQM、FMC占市場(chǎng)份額50%;礦石提鋰天齊控股的泰利森是全球龍頭,占全球供給的30%。巨國(guó)賢認(rèn)為,2015年前全球碳酸鋰供給緩慢增長(zhǎng),供給總量17.3萬噸。但全球鋰資源并不缺乏,缺的是優(yōu)質(zhì)礦和優(yōu)質(zhì)鹽湖,缺的是低成本的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)。

  巨國(guó)賢還表示,企業(yè)鋰礦/鹽或偏樂觀:鋰礦實(shí)際投產(chǎn)存在較大困難,實(shí)際達(dá)產(chǎn)一般都會(huì)遠(yuǎn)長(zhǎng)于預(yù)期時(shí)間;鋰礦項(xiàng)目產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)不易,歷史上多數(shù)以失敗告終;16年3季度新能源汽車新一輪補(bǔ)貼政策落地后,碳酸鋰預(yù)期將會(huì)發(fā)生變化。